彼らとしては初めて同じメンバーでの2作目ということになる通算5作目。前作DEMONS AND WIZARDSの延長とも言えるコンセプト・アルバム的な内容だが、MICK BOXによればこれはコンセプト・アルバムではないとのこと。しかし、テクニカルではないが前作同様メロディアスなハード・ロックで素晴らしい出来である。LOOK AT YOURSELFやEASY LIVIN'のようなスピード感のある曲は少ないが、ヒット曲SWEET LORRAINEが収められている。タイトル曲は10分を越える大作で、MICKのギターとLEE KERSLAKEのドラムのバトルが見事だ。見開きジャケットの内側に書かれたKEN HANSLEYのライナーノーツを見ても、当時のURIAH HEEPが最高潮であったことが伺える。DAVID BYRONのハイトーン・ヴォイスは凄まじく、GARY THAINのベースラインも冴えまくっている。名盤!