1998年4月24日、Virgin Records/Century Media Recordsよりリリースされた6thアルバム。
J. R. R. Tolkienのファンタジー小説『The Silmarillion(シルマリルの物語)』に基づいたコンセプト・アルバムで、バンドにとって初のコンセプト・アルバムである。ジャケットにはモルゴスとルーシエンが描かれている。ただし、アルバムの楽曲は物語の途中で終わっている。
本作は、バンドのセルフ・プロデュース体制で制作され、Flemming RasmussenとCharlie Bauerfeindがミキシングを担当した。Hansi Kürschは本作よりボーカルに専念するようになったため、サポート・ベーシストのOliver Holzwarthを加えた編成で録音された。後にDreamtideに加入するOlaf Senkbeilが、バッキング・ボーカルで参加している。
バンドは本作で初めて、母国ドイツのアルバム・チャートにおいてトップ10入りを果たした。本作からは、「Mirror Mirror」がシングル・カットされた。
Recorded:July 1997 - January 1998, Twilight Hall Studios, Karo Studios, Sweet Silence Studios, Vox Studios, Air-Edel Studios
Producer:Flemming Rasmussen, Blind Guardian