エリック・ウルフソン畢生の名曲。Amで始まりCmに転調する処ももちろん素晴らしい。だが、それ以上に素晴らしいのがアウトロの

Ab／Bb(on Ab)　Gm／Cm・Cm7　Ab／Bb(on Ab)　C

という、歌サビのラストを流用した進行だ（事はそう簡単ではなくて、アウトロのコード進行の方が先にできたのかもしれない）。アウトロでのサクソフォーンは、メル・コリンズ一世一代の名演で、このバラードの半分はメルのソロプレイでもっている、といったら言い過ぎか。残念ながらメル・コリンズがこの曲を吹いている動画はないようだ。ライヴをやらないことで有名だったＡＰＰが、その禁を破った初期のコンサートで同曲のソロを取っているのは、キャンディー・ダルファーである。この尺（1分45秒ほど）をメルに与えたら、どんなに凄まじいことになっていただろう。想像するだに怖ろしい。