作詞・作曲:hyde / 編曲:L'Arc〜en〜Ciel & Takeyuki Hatano
hydeが、まずタイトルから決めたといわれる曲。神に遊ばれている人類の姿を唄っている。2005年にパートチェンジバンドである「P'UNK〜EN〜CIEL」によって「Round and Round 2005」としてリアレンジされ、25thシングル「Killing Me」のカップリングに収録された。また、日本テレビ系テレビ番組『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』の企画で青木さやかがキーボード兼コーラスパート担当のP'UNK青木として参加した「〜feat.P'UNK青木」バージョンも同シングルに収録されている。
実際の歌とブックレットで歌詞の一部が異なる（ブックレットには「大人」と書かれている部分が、hydeは「子供」と歌っている）が、これは誤植ではない。hydeの意図により、ルビが振られなかったため、誤解を招いた。
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