1978年1月20日に Columbia Recordsよりリリースされた4th Album。
1977年10月から11月にかけてRoy Thomas Bakerのプロデュースのもと、サンフランシスコのHis Master's Wheels Stud、ロサンゼルスのCherokee Studiosにてレコーディングされた。
VocalのSteve Perryを加入させ、ツアーの傍らレコーディングに突入。伸びやかなハイ・トーンをメインにした。
本作を最後にAynsley Dunbarが脱退し、ダンバーは1978年のうちにJefferson Airplaneに加入する。
Steveと、渋いGreggのダブルヴォーカルはフューチャーしたこの作品はビルボード最高21位、瞬く間に300万枚を超すヒットをを記録。バンドの出世作として名高い評価を得ている。
Recorded:October–December 1977 at His Master's Wheels Studio, San Francisco and Cherokee Studios, Los Angeles, California
Producer:Roy Thomas Baker